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发布日期：2025-11-02 05:29    点击次数：134

证券简称：新泉股份                          证券代码：603179 债券简称：新 23 转债                       债券代码：113675       江苏新泉汽车饰件股份有限公司      向不特定对象刊行可相易公司债券           江苏新泉汽车饰件股份有限公司           （住所：江苏省镇江市丹阳市丹北镇长春村）                 债券受托处置东谈主             （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）                  二〇二五年九月                艰难声明   本敷陈依据《公司债券刊行与交游处置方针》（以下简称《处置方针》）《公 司债券受托处置东谈主执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《公司信用类 债券信息露馅处置方针》《证券交游所公司债券上市公法》（以下简称“上市规 则”）、江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）与中信建 投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托处置东谈主”）坚忍的《江苏 新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可相易公司债券受托处置 公约》（以下简称“受托处置公约”）、干系信息露馅文献以及刊行东谈主提供的贵府 等，由受托处置东谈主中信建投证券编制。本敷陈内容及信息均着手于江苏新泉汽车 饰件股份有限公司提供的贵府或讲解，请投资东谈主暖和并孤立作念出投资判断。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选宗旨，投资者支吾干系 事宜作出孤立判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以行动中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本敷陈用作其 他任何用途。 一、本次可转债核准情况    （一）左证中国证券监督处置委员会《对于本旨江苏新泉汽车饰件股份有限                       （证监许可〔2023〕1601 号）， 公司向不特定对象刊行可相易公司债券注册的批复》 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不 特定对象刊行 1,160 万张可相易公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 11.60 亿 元，期限 6 年。可相易公司债券票面利率为：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第 三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。    （二）经上海证券交游所自律监管决定书[2023]202 号文本旨，公司刊行的 券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。    （三）左证联系轨则和公司《向不特定对象刊行可相易公司债券召募讲解书》 （以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司本次刊行的“新 23 转债”自 2024 年 2 月 19 日起可相易为本公司股份，运行转股价钱为 51.35 元/股，最新转股价 格为 50.75 元/股。                                          “新 23 转债” 转股价钱由 51.35 元/股和解为 51.05 元/股。                                          “新 23 转债” 转股价钱由 51.05 元/股和解为 50.75 元/股。 二、本期可转债的基本情况    （一）“新 23 转债”的主要要求及基本情况 债券代码           113675 债券简称           新 23 转债                江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象刊行可相易 债券称号                公司债券 债券期限           6年 刊行领域（亿元）       11.60                死心 2025 年 6 月 30 日，累计已有东谈主民币 94,000 元新 23 转 债券余额（亿元）       债已相易为公司股票，尚未转股的债券金额为东谈主民币                第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四 刊行时运行票面利率                年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 3.00%。 和解票面利率期间及和解 后票面利率情况（如刊行    无 东谈主愚弄票面利率和解权） 起息日            2023 年 8 月 11 日 还本付息阵势         每年付息一次，到期璧还本金和终末一年利息。 担保阵势           无 主体/债项评级        AA- / AA- 今年追踪主体/债项评级    AA- / AA-      （二）召募资金使用情况   刊行东谈主、受托处置东谈主与监管银行已坚忍三方监管公约。刊行东谈主在监管银行开 立召募资金专项账户，用于债券召募资金的罗致、存储、划转，并进行专项处置。 死心本敷陈出具日，召募资金已沿路按预定用途使用驱散，召募资金专项账户已 沿路刊出。 三、本次可转债的紧要事项   公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过《对于 提前赎回“新 23 转债”的议案》。逢迎当前阛阓及公司自己情况，历程概括考 虑，公司董事会决定愚弄“新 23 转债”的提前赎回权柄。并于同日露馅了《关 于提前赎回“新 23 转债”的公告》。      （一）赎回要求   左证公司《召募讲解书》干系要求轨则，“新 23 转债”的有条件赎回要求如 下：   在转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照以面值加当 期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司股票在职何聚集三十个交游日中至少十五个交游日 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱和解的情形，则在和解前的交游日 按和解前的转股价钱和收盘价钱规画，和解后的交游日按和解后的转股价钱和收 盘价钱规画。   （二）赎回要求触发情况   自 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 29 日，公司股票价钱已有十五个交游日 的收盘价钱不低于“新 23 转债”当期转股价钱 50.75 元/股的 130%（即 65.98 元 /股）。左证公司《召募讲解书》的干系商定，已触发“新 23 转债”的有条件赎 回要求。   （三）公司决定提前赎回“新 23 转债”   公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“新 23 转债”的议案》。公司董事会决定愚弄“新 23 转债”的提前 赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“新 23 转债”沿路赎回。同期，为确保本次“新 23 转债”提前赎回事项的凯旋进行， 董事会授权公司处置层及干系部门肃肃办理本次“新 23 转债”提前赎回的沿路 干系事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回干系使命完成之日止。 四、上述事项对刊行东谈主影响分析   公司本次提前赎回“新 23 转债”，相宜《召募讲解书》的轨则，未对公司 的普通贪图及偿债智商组成影响。中信建投证券将握续暖和、实时露馅提前赎回 的干系事项，严格履行债券受托处置东谈主的职责。   特此提请投资者暖和本期可转债的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独 立判断。   特此公告。