开云kaiyun中国官方网站对上述模样的召募资金插足规章和金额进行适合诊疗-kaiyun体育最新版
发布日期：2025-09-15 07:05 点击次数：75
股票代码：600903 股票简称：贵州燃气
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
公开刊行可转机公司债券
受托治理事务讲演
（2024 年度）
债券受托治理东说念主
住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
二〇二五年六月
紧迫声明
本讲演依据《公司债券刊行与交游治理宗旨》（以下简称“《治理宗旨》”）、
《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可转机公司债券受托治理条约》（以下简
称“《受托治理条约》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可转机公司
债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）《贵州燃气集团股份有限公
司 2024 年年度讲演》等筹商公开信息袒露文献、第三方中介机构出具的专科意
见等，由本次债券受托治理东说念主红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）
编制。红塔证券对本讲演中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行安靖验
证，也不就该等引述内容和信息的简直性、准确性和完好性作念出任何保证或承担
任何株连。
本讲演不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选概念，投资者随意筹商
事宜作念出安靖判断，而不应将本讲演中的任何内容据以动作红塔证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本讲演所进行的任何动作或不动作，红塔证
券不承担任何株连。
若无突出证实，本讲演使用的简称释义与《召募证实书》换取。
第一节 本次债券情况
一、审批及核准情况
本次可转债刊行决策于 2020 年 6 月 15 日召开的公司第二届董事会第十次会
议审议通过，并经 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第一次临时激动大会表决通过。
公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过对于延
长公开刊行可转机公司债券激动大会决议灵验期以及对于提请激动大会蔓延授
权董事会偏激授权东说念主士全权办理本次刊行可转机公司债券筹商事宜灵验期的议
案，上述议案经 2021 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年第一次临时激动大会审议
通过。
中国证券监督治理委员会于 2021 年 9 月 10 日印发了《对于核准贵州燃气集
团股份有限公司公开刊行可转机公司债券的批复》（证监许可20212970 号），
核准贵州燃气集团股份有限公司公开刊行面值总额 100,000.00 万元可转机公司
债券。
本次公开刊行可转债公司债券召募资金总额为东说念主民币 100,000.00 万元，扣除
前期尚未支付的承销及保荐费 758.49 万元（不含升值税）后的召募资金为东说念主民
币 99,241.51 万元，上述资金于 2021 年 12 月 31 日沿途到位。立信司帐师事务所
（突出平时合股）已就召募资金到账事项进行了考证并于 2021 年 12 月 31 日出
具了《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行 A 股可转机公司债券召募资金的验
证讲演》（信会师报字2021第 ZB11579 号）。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕14 号文同意，公司公开刊行的
债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。
二、本次可转机公司债券刊行要求
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转机为贵州燃气 A 股股票（股票代码：600903.SH）
的可转机公司债券。该可转机公司债券及异日转机的 A 股股票将在上海证券交
易所上市。
（二）刊行边界
本次刊行可转债总额为东说念主民币 100,000 万元，刊行数目 100 万手（1,000 万
张）。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）债券期限
字据筹商法律法例的规则，结合本次刊行可转机公司债券的刊行边界及公司
异日的有筹商和财务情景等情况，本次刊行的可转机公司债券的期限为自觉行之日
起六年，即自 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 26 日。
（五）债券利率
本次刊行的可转机公司债券票面利率具体为：第一年为 0.30%，第二年为
（六）还本付息的期限和样式
本次刊行的可转机公司债券禁受每年付息一次的付息样式，到期反璧扫数未
转股的可转机公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可转机公司债券合手有东说念主按合手有的可转机公司债券票面总金额自可
转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的有筹商公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券确以前票面利率。
（1）本次刊行的可转机公司债券禁受每年付息一次的付息样式，计息肇端
日为可转机公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱时期
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其
合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转机公司债券合手有东说念主所得到利息收入的应付税项由可转机公司债券
合手有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转机公司债券转股期限自可转机公司债券刊行结果之日（2021
年 12 月 31 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转机公司债券
到期日止（即 2022 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 26 日止（如遇法定节沐日或休息
日延至后来的第 1 个交游日；顺脱时期付息款项不另计息））。
（八）转股价钱的笃定偏激诊疗
本次刊行的可转机公司债券运行转股价钱为 10.17 元/股，不低于召募证实书
公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过
因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游均价按历程相应除
权、除息诊疗后的价钱有筹商）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该
二十个交游日公司股票交游总量。
前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总额/该日公
司股票交游总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位，少许点后第三位自
动上前进一位）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将轮流进行转股价钱诊疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱诊疗日、诊疗宗旨及暂停转股时期（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行
的可转机公司债券合手有东说念主转股请求日或之后，转机股份登记日之前，则该合手有东说念主
的转股请求按本公司诊疗后的转股价钱膨胀。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主的
债权柄益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。联系转
股价钱诊疗内容及操作宗旨将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的相
关规则来制订。
（九）转股价钱的向下修正要求
在本次刊行的可转机公司债券存续时期，当公司股票在职意伙同二十个交游
日中至少有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可转机公司债券的激动应当侧目。修正
后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价
和前一交游日公司股票的交游均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得
低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述二十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱有筹商，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱有筹商。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登筹商公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）入手规复转股请求并膨胀
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱膨胀。
（十）转股股数笃定样式以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目 Q 的
有筹商样式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转机公司债券合手有东说念主请求转股的可转机公司债券票面总金额；
P：指请求转股当日灵验的转股价钱。
可转机公司债券合手有东说念主请求转机成的股份须是整数股。转股时不及转机为一
股的可转机公司债券部分，公司将按照上海证券交游所等部门的联系规则，在转
股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转机公司债券的剩余部分金额及该
部分对应确当期应计利息。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可转机公司债券期满后五个交游日内，公司将按可转机公司债
券票面面值的 110%（含临了一期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转机公司债
券。
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可转机公司债券：
（1）在本次刊行的可转机公司债券转股期内，如果公司股票伙同三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的有筹商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可转机公司债券票
面总金额；
i：指可转机公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱有筹商，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱有筹商。
（十二）回售要求
本次刊行的可转机公司债券的临了两个计息年度，如果公司股票在职何伙同
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转机公司债券合手有东说念主有
权将其合手有的可转机公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价
格有筹商，在诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱有筹商。如果出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“伙同三十个交游日”须从转股价钱诊疗之后的第
一个交游日起重新有筹商。
本次刊行的可转机公司债券的临了两个计息年度，可转机公司债券合手有东说念主在
每年回售条件初次称心后可按上述商定条件操纵回售权一次，若在初次称心回售
条件而可转机公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回
售的，该计息年度不应再操纵回售权，可转机公司债券合手有东说念主不可屡次操纵部分
回售权。
在本次刊行的可转机公司债券存续期内，若公司本次刊行的可转机公司债券
召募资金投资模样的实施情况与公司在召募证实书中的承诺情况比拟出现环节
变化，且该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可转机公司债券合手有
东说念主享有一次回售的权柄。可转机公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可转机公司债券
沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条
件称心后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告
期内伪善施回售的，不应再操纵附加回售权。
（十三）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数平时股激动（含因可转机公
司债券转股造成的激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行样式及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登
记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动解除优先配售部
分）通过上交所交游系统网上向社会公众投资者刊行。
主承销商字据实质资金到账情况笃定最终配售结果和包销金额，当包销比
例最初本次刊行总额的 30%时，刊行东说念主、主承销商将协商是否采纳中止刊行措
施，并实时向中国证券监督治理委员会讲演，如果中止刊行，公告中止刊行原
因，择机重启刊行。
投资者应结合行业监管要求及相应的钞票边界或资金边界，合理笃定申购
金额。主承销商发现投资者不遵从行业监管要求，最初相应钞票边界或资金规
模申购的，则该配售对象的申购无效。
（1）向刊行东说念主原激动优先配售：股权登记日（2021 年 12 月 24 日，T-1
日）收市后登记在册的刊行东说念主扫数平时股激动。
（2）网上刊行：合手有中国证券登记结算有限株连公司上海分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、允洽法律规则的其他投资者等（国度法律、法
规不容者之外）。
（3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。
（十五）向原激动配售的安排
原激动可优先配售的贵燃转债数目为其在股权登记日（2021 年 12 月 24 日，
T-1 日）收市后登记在册的合手有贵州燃气的股份数目按每股配售 0.878 元面值可
转债的比例有筹商可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转机为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000878 手可转债。原激动优先配售
不及 1 手部分按照精准算法原则取整。
刊行东说念主现存平时股总股本 1,138,185,027 股，沿途可参与原激动优先配售。
公司原激动（含有限售条件平时股激动）的优先认购通过上交所交游系统
进行，配售简称为“贵燃配债”，配售代码为“704903”。
原激动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（十六）本次召募资金用途
本次公开刊行可转机公司债券召募资金总额为 100,000.00 万元，扣除刊行费
用后将沿途用于以下模样：
单元：万元
拟插足召募资
序号 召募资金投资模样 模样总投资
金
自然气基础设施互联互通要点工程（贵阳市自然
气储备及救急调峰设施建设模样）
自然气基础设施互联互通要点工程（贵阳市自然
气储备及救急调峰设施建设模样）（一期）
自然气基础设施互联互通要点工程（贵阳市自然
气储备及救急调峰设施建设模样）（二期）
总共 188,046.22 100,000.00
本次公开刊行可转机公司债券实质召募资金（扣除刊行用度后的净额）若不
能称心上述模样资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金治理。在本次刊行可转
换公司债券召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行插足上述模样建设，公司
将在召募资金到位后按照筹商法律、法例规则的智商给以置换。在最终笃定的本
次募投模样（以联系操纵部门备案或核准文献为准）范围内，公司董事会可字据
模样的实质需求，对上述模样的召募资金插足规章和金额进行适合诊疗。
（十七）召募资金存管
公司已制定《贵州燃气集团股份有限公司召募资金治理轨制》，本次刊行可
转机公司债券的召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户（即召募资金专
户）中。
（十八）担保事项
本次刊行的可转机公司债券不提供担保。
（十九）债券合手有东说念主会议筹商事项
（1）依照其所合手有的可转债数额享有商定利息；
（2）字据《可转债召募证实书》商定的条件将所合手有的可转债转为公司股
票；
（3）字据《可转债召募证实书》商定的条件操纵回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司规则的规则转让、赠与或质押其所合手有的
可转债；
（5）依照法律、公司规则的规则得到联系信息；
（6）按《可转债召募证实书》商定的期限和样式要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等筹商规则参与或寄予代理东说念主参与债券合手有东说念主会
议并操纵表决权；
（8）法律、行政法例及公司规则所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权柄。
（1）遵从公司刊行可转债要求的筹商规则；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）遵从债券合手有东说念主会议造成的灵验决议；
（4）除法律、法例规则及《可转债召募证实书》商定之外，不得要求公司
提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司规则规则应当由可转债合手有东说念主承担的其他义务。
（1）在本次可转机公司债券存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召
集债券合手有东说念主会议：
停止大略请求歇业；
召开债券合手有东说念主会议；
应当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（2）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券合手有东说念主会议
三、债券评级情况
字据中诚信国外信用评级有限株连公司 2021 年 6 月 23 日出具的《贵州燃气
集团股份有限公司可转机公司债券信用评级讲演》、2022 年 6 月 21 日出具的《贵
州燃气集团股份有限公司 2022 年度追踪评级讲演》、2023 年 6 月 14 日出具的
《贵州燃气集团股份有限公司 2023 年度追踪评级讲演》、2024 年 6 月 14 日出
具的《贵州燃气集团股份有限公司 2024 年度追踪评级讲演》和 2025 年 6 月 23
日出具的《贵州燃气集团股份有限公司 2025 年度追踪评级讲演》，贵州燃气主
体信用级别为 AA，评级预测为踏实，贵燃转债信用级别为 AA。
第二节 债券受托治理东说念主践诺职责情况
红塔证券动作贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可转机公司债券的债券
受托治理东说念主，严格按照《治理宗旨》《公司债券受托治理东说念主执业步履准则》《募
集证实书》及《受托治理条约》等规则和商定践诺反璧券受托治理东说念主的各项职责。
存续期内，红塔证券对公司及本次债券情况进行合手续追踪和监督，密切温和公司
的有筹商情况、财务情况、资信情景，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司
召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付情况，切实顾惜债券合手有东说念主利益。红塔
证券采纳的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度有筹商情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
股票简称 贵州燃气 股票代码 600903.SH
公司称呼 贵州燃气集团股份有限公司
英文称呼 Guizhou Gas Group Corporation Ltd.
法定代表东说念主 程跃东
董事会通告 杨梅
证券事务代表 张永松
成立地间 2003 年 12 月 31 日
上市时刻 2017 年 11 月 7 日
上市场地 上海证券交游所
注册成本 东说念主民币 1,138,185,027 元（结果讲演出具日工商登记金额）
湮灭社会信用代码 91520100755369404M
注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华中路 166-1 号
办公地址 贵州省贵阳市云岩区新添正途南段 298 号
电话 0851-86771204
传真 0851-86771204
互联网网址 www.guizhougas.com
电子信箱 gzrq@gzgas.com.cn
法律、法例、国务院决定例定不容的不得有筹商；法律、法例、国务院
决定例定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件有筹商;法律、法例、国务院决定例定无需许可（审批）的，市集主体
自主遴荐有筹商。（许可模样：燃气有筹商；建设工程想象；建设工程施
工；施工专科功课；燃气燃烧工具装配、维修；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；供电业务；保障代理业务（照章须经批准的模样，
经筹商部门批准后方可开展有筹商行动）一般模样：非电力家用工具销
有筹商范围
售；储能本事劳动；电动汽车充电基础设施运营；光伏开拓及元器件
销售；光伏发电开拓租借；太阳能发电本事劳动；站用加氢及储氢设
施销售；新兴动力本事研发；热力坐褥和供应；生物资能本事劳动；
本事劳动、本事开发、本事商量、本事交流、本事转让、本事膨胀；
合同动力治理；信息商量劳动（不含许可类信息商量劳动）；在保障
公司授权范围内开展专属保障代理业务（凭授权有筹商）（除许可业务
外，可自主照章有筹商法律法例非不答应限定的模样））
二、刊行东说念主 2024 年度有筹商情况及财务情景
字据贵州燃气 2024 年度讲演，面前我国正积极构建当代动力体系，推动能
源结构向绿色、低碳标的转型。自然气具有清洁高效的脾气，是完了碳达峰，构
建清洁低碳、安全高效动力体系的紧迫路线。字据国度发改委和动力局统计，2024
年，我国自然气产量 2,464 亿立方米，较上年增长 7.27%，伙同 8 年增产超 100
亿立方米，自然气表不雅滥用量 4,260.50 亿立方米，同比增长 8%，自然气需求稳
步进步。2024 年我国城镇化率提高到 67%，比 2023 年末提高 0.84 个百分点，随
着城市发展样式转动和城市群的发展，我国大中小城市和小城镇互助发展，城镇
空间布局优化，东说念主口城镇化率稳步提高，动作清洁高效动力的自然气需求有望提
升。结果讲演期末，公司在贵州省内已建成 5 条自然气支线管说念，在省内 37 个
特定区域及 1 个省外特定区域取得了管说念燃气特准有筹商权，业务范围遮掩贵州省
主要城市、中枢经济区和主要工业园区，公司在贵州省自然气市集占主导地位，
是行业内世界少有的全省性燃气企业。
公司主要从事城市燃荣幸营，主要业务为燃气销售及自然气支线管说念、城市
燃气输配系统、液化自然气接纳储备供应站、加气站等设施的建设、运营、劳动
治理，以及相应的工程想象、施工、维修。讲演期内，公司主营业务未发生环节
变化。公司从上游供应商购入管说念自然气、液化自然气、页岩气及生物资气等气
源，通过自然气支线管说念、门站、储配站、各级输配管网等设施，运送和分配给
城市住户、生意、工业、采暖、加气站、空洞用能等用户；为客户提供以自然气
为主、多种清洁动力为辅的空洞动力供应劳动。
截止讲演期末，贵州燃气在省内 37 个特定区域及 1 个省外特定区域取得了
管说念燃气特准有筹商权，贵州省 9 个地州首府中贵阳市（含贵安新区）、遵义市、
安顺市、毕节市、六盘水市、凯里市、齐匀市均由公司有筹商，特准有筹商城市遮掩
贵州省主要东说念主口聚首区及中枢工业园区，公司是贵州省供气边界最大、管网遮掩
区域最广、劳动用户最多的城市燃气专科运营商及空洞动力供应劳动商。
气销售量 18.79 亿方，代输量 0.3 亿方；公司完成营业收入 66.80 亿元，同比增
长 9.55%；公司完了净利润 1.13 亿元，同比着落 17.77%；完了包摄于母公司股
东的净利润 0.63 亿元，同比着落 19.94%。讲演期末，公司钞票总额 113.83 亿元，
同比增长 5.66%；净钞票 40.74 亿元，同比增长 0.84%；归母净钞票 31.28 亿元，
同比着落 0.25%。
金额单元：万元
主要司帐数据 2024 年度/末 2023 年度/末 变动幅度（%）
营业收入 668,005.13 609,764.87 9.55
包摄于上市公司激动的净利润 6,251.73 7,808.78 -19.94
包摄于上市公司激动的扣除很是常性损益
的净利润
有筹商行动产生的现款流量净额 29,768.43 88,908.20 -66.52
包摄于上市公司激动的净钞票 312,794.12 313,563.58 -0.25
总钞票 1,138,301.92 1,077,349.44 5.66
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57
扣除很是常性损益后的基本每股收益（元/
股）
加权平均净钞票收益率（%） 2.02 2.57 减少 0.55 个百分点
扣除很是常性损益后的加权平均净钞票收
益率（%）
三、刊行东说念主偿债意愿和材干分析
模样 2024.12.31 2023.12.31
流动比率（倍） 0.73 0.56
速动比率（倍） 0.62 0.48
钞票欠债率（母公司，%） 71.23 69.04
钞票欠债率（合并，%） 64.21 62.50
模样 2024 年度 2023 年度
利息保障倍数（倍） 1.68 1.90
注：上述方针有筹商公式如下：
成本化利息开销）
区分为 0.48 倍和 0.62 倍，公司短期偿债材干较弱，同比略有进步。
大、投资周期较长，模样资金多依赖于应付债券、银行借钱和融资租借钱等所致。
年度较上年略有着落，主要系公司今年的钞票减值耗损、信用减值耗损等较上年
增多所致。
公司在过往的生意行动中保合手了精熟的信用记载，不存在环节失约的情况，
具有较好的偿债意愿和材干。
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、本次公开刊行可转机公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督治理委员会《对于核准贵州燃气集团股份有限公司公开刊行
可转机公司债券的批复》（证监许可20212970 号）核准，贵州燃气公开刊行
东说念主民币 100,000.00 万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费 758.49 万元（不含
升值税）后的召募资金为东说念主民币 99,241.51 万元，上述资金于 2021 年 12 月 31
日沿途到位。立信司帐师事务所（突出平时合股）已就召募资金到账事项进行了
考证并于 2021 年 12 月 31 日出具了《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行 A 股
可转机公司债券召募资金的考证讲演》（信会师报字2021第 ZB11579 号）。
二、本次可转机公司债券召募资金 2024 年度实质使用情况
结果2024年12月31日，公司召募资金使用及结余情况具体明细如下：
金额单元：东说念主民币元
模样 金额
本次公司召募资金总额 1,000,000,000.00
减：刊行用度 7,584,905.66
加：利息收入 1,067,533.79
减：置换事前已插足召募资金投资模样的自筹资金 214,243,517.40
减：置换自有资金事前支付刊行用度 4,072,846.44
减：手续费开销 7,734.05
减：以昨年度已插足使用金额 451,139,480.10
减：今年度插足使用金额 24,018,907.88
减：反璧银行贷款 300,000,000.00
减：补充流动资金（耐久） 142.26
减：补充流动资金（暂时） 110,000,000.00
加：收到反璧补充流动资金 110,000,000.00
中审众环司帐师事务所（突出平时合股）对《贵州燃气集团股份有限公司
州燃气集团股份有限公司 2024 年度召募资金存放与使用情况专项讲演的鉴证报
告》（众环专字(2025)2500156 号），以为：贵州燃气 2024 年度召募资金存放与
使用情况专项讲演在扫数环节方面按照中国证券监督治理委员会《上市公司监管
蛊惑第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求（2022 年革命）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交游所上市公司自律监管蛊惑第 1 号—
—规范运作》以及《上海证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——公告体式》
的筹商规则编制，真是反应了贵州燃气 2024 年度召募资金存放与使用情况。
行账户外的六个召募资金专项账户的销户结息 142.26 元沿途转入公司自有资金
账户用于耐久补充流动资金，并办理完毕销户。结果 2024 年 12 月 31 日，公司
召募资金专户仅余播州公司中信银行股份有限公司贵阳新华路支行账户存续，募
集资金账户余额为零。
账户办理完毕销户，本次债券筹商的召募资金专户沿途完成销户。
单元：东说念主民币万元
召募资金总额 98,834.22 今年度插足召募资金总额 2,401. 89
变更用途的召募资金总额 2,409.21
已累计插足召募资金总额 98,940.19
变更用途的召募资金总额比例 2.44%
已变更项 结果期末累计插足金 结果期末投 今年度 模样可行性
召募资金承诺 诊疗后投资总 结果期末承诺 今年度插足 结果期末累计 模样达到预定可 是否达到预
承诺投资模样 目，含部分 额与承诺插足金额的 入进程（%） 完了的 是否发生重
投资总额 额 插足金额(1) 金额 插足金额(2) 使用状态日期 计效益
变更（如有） 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 效益 大变化
城市燃气管网建设模样 否 29,541.51 29,541.51 不适用 2,401. 89 29,590. 79 49.28 不适用 2023 年 不适用 不适用 否
贵阳市城市燃气管网建设
否 18,000. 00 18,000. 00 不适用 18,027.40 27.40 不适用 2023 年 不适用 不适用 否
模样
安顺市城市燃气管网建设
否 6,800. 00 6,800. 00 不适用 6,811.54 11.54 不适用 2023 年 不适用 不适用 否
模样
是（ 实 施 方
遵义市播州区城市燃气管
式变更见 4,741. 51 4,741. 51 不适用 2,401. 89 4,751.85 10.34 不适用 2024 年 不适用 不适用 否
网建设模样
注 6）
习酒镇至习水县城自然气
否 6,192. 72 6,192. 72 不适用 6,197.96 5.24 不适用 2021 年 8 月 -168.30 否 否
输气管说念模样
天 然气基础设施互联互
通 重 点 工 程 (贵 阳 市 天 然
否 33,100.00 33,100.00 不适用 33,151. 44 51.44 不适用 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
气储备及救急调峰设施
建 设 项 目 ) ( 一 期)
偿还银行借钱 否 30,000.00 30,000.00 不适用 30,000. 00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
总共 98,834.22 98,834.22 2,401. 89 98,940. 19 105.96
天 然 气 基 础 设 施 互 联 互 通 重 点 工 程 (贵 阳 市 天 然 气 储 备 及 应 急 调 峰 设 施 建 设 项 目 ) ( 一 期)模样 2024 年正在
未达到揣测打算进程原因（分具体募投模样）
调试运行中
模样可行性发生环节变化的情况证实 无
召募资金投资模样先期插足及置换情况 2024 年，公司不存在置换募投模样先期插足的情况。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 2024 年，公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置召募资金进行现款治理，投资筹商居品情况 无
用超募资金耐久补充流动资金或反璧银行贷款情况 无
召募资金结余的金额及造成原因 无
召募资金其他使用情况 2024 年，公司不存在召募资金使用的其他情况。
注 1：“今年度插足召募资金总额”包括召募资金到账后“今年度插足金额”及实质已置换先期插足金额。
注 2：“结果期末承诺插足金额”以最近一次已袒露召募资金投资揣测打算为依据笃定。
注 3：“今年度完了的效益”的有筹商口径、有筹商方法应与承诺效益的有筹商口径、有筹商方法一致。
注 4：“是否达到揣度效益”为否，主要系习水县公司有筹商区域用户需求及气源采购结构的变化，长输管网气量未达到预期，故未达到揣度效益。
注 5：贵阳市城市燃气管网建设模样、安顺市城市燃气管网建设模样、习酒镇至习水县城自然气输气管说念模样、自然气基础设施互联互通要点工程（贵阳市自然气储备及救急
调峰设施建设模样）（一期）“结果期末累计插足金额”超出召募资金共 105.96 万元，系召募资金专户产生的利息收入扣除银行手续费开销后的净额插足投资模样所致。
注 6：结果 2023 年 7 月 18 日，公司崇敬与四川华油缔结了《贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司股权转让条约》，实施样式崇敬变更，“遵义市播州区城市燃气管
网建设模样”实施样式由全资子公司实施变更为控股子公司实施。
第五节 本次债券担保情面况
本次债券为无担保信用债券，无特定的钞票动作担保品，也莫得担保东说念主为本
次债券承担担保株连。如果公司受有筹商环境等成分的影响，有筹商功绩和财务情景
发生环节不利变化，债券投资者可能靠近因本次刊行的可转债无担保而无法得到
抵偿的风险。
第六节 债券合手有东说念主会议召开情况
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2021 年 12 月 27 日，禁受每年付息一次的付
息样式，到期反璧扫数未转股的可转机公司债券本金和临了一年利息。票面利率
第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年
为 1.80%，第六年为 2.00%。
按照《召募证实书》中商定，2024 年 12 月 27 日为本次可转债第三年付息
日，计息时期为 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日，相应票面利率为 1.00%
（含税），即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 1.00 元东说念主民币（含税）。
今年债券利息已按时、足额支付。
第八节 本次债券的追踪评级情况
字据中诚信国外信用评级有限株连公司 2025 年 6 月 23 日出具的《贵州燃气
集团股份有限公司 2025 年度追踪评级讲演》（信评委函字2025追踪 0830 号），
贵州燃气主体信用级别为 AA，评级预测为踏实，贵燃转债信用级别为 AA。
本次追踪评级讲演具体内容详见贵州燃气在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）袒露的《贵州燃气集团股份有限公司 2025 年度追踪评级报
告》。
第九节 对债券合手有东说念主权益有环节影响的其他事项
一、是否发生债券受托治理条约第 3.5 条商定的环节事项
（一）债券受托治理条约的商定情况
字据刊行东说念主与红塔证券签署的《受托治理条约》第 3.5 条文定：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生较
大影响的环节事件，投资者尚未得知时，刊行东说念主应当立即书面见告受托治理东说念主，
并按法律、法例和功令的规则实时向中国证监会和上海证券交游所报送临时报
告，并予公告，证实事件的缘由、现在的状态和可能产生的法律后果。刊行东说念主还
应提议灵验且切实可行的随意措施，并字据受托治理东说念主要求合手续书面见告事件进
展和结果：
（1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的环节事件，具
体包括：
总额百分之三十，大略公司营业用主要钞票的典质、质押、出售大略报废一次超
过该钞票的百分之三十；
产、欠债、权益和有筹商效用产生紧迫影响；
法践诺职责；
司的情况发生较大变化，公司的实质限度东说念主偏激限度的其他企业从事与公司换取
大略通常业务的情况发生较大变化；
并、分立、停止及请求歇业的决定，大略照章进入歇业智商、被责令关闭；
告无效；
监事、高档治理东说念主员涉嫌罪犯被照章采纳强制措施；
照章进入歇业智商、被责令关闭；
监事、高档治理东说念主员涉嫌罪犯被照章采纳强制措施；
（2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东说念主股份
变动，需要诊疗转股价钱，大略依据召募证实书商定的转股价钱向下修正要求修
正转股价钱；
（3）召募证实书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回大略不赎回；
（4）可转债转机为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已刊行股票
总额的百分之十；
（5）未转机的可转债总额少于三千万元；
（6）可转债担保东说念主发生环节钞票变动、环节诉讼、合并、分立等情况；
（7）刊行东说念主信用情景发生环节变化，可能影响按时偿还债券本息的；
（8）有经验的信用评级机构对可转机公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级结果的；
（9）发生其他对债券合手有东说念主权益或对债券合手有东说念主作念出投资决策有环节影响
的事项；
（10）法律、行政法例、部门规章、规范性文献规则或中国证监会、交游所
要求的其他事项。
刊行东说念主就上述事件见告受托治理东说念主的同期，应当就该等事项是否影响本期可
转债本息安全向受托治理东说念主作出版面证实，并对有影响的事件提议灵验且切实可
行的随意措施。刊行东说念主受到环节行政处罚、行政监管措施或秩序刑事株连的，还应当
实时袒露筹商罪犯违法步履的整改情况。”
（二）公司 2024 年度发生的环节事项
刊行东说念主 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议收用三届监事会第
十三次会议审议通过《对于的议案》，并于 2024 年 5
月 20 日召开 2023 年年度激动大会审议通过《对于的
议案》，决定以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体激动
每 10 股派发现款股利 0.36 元（含税），共计派发现款股利 4,140.01 万元（含税）。
本次利润分配的股权登记日为 2024 年 6 月 6 日，除权除息日为 2024 年 6 月 7
日。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时激动大会审议通过《对于
的议案》，决定以实施权益分拨股权登记日总
股本为基数，向全体激动每 10 股派发现款红利 0.15 元（含税），实质现款分成
总额 1,725.01 万元（含税，本次现款分成总额互异系每股现款股利的余数四舍五
入诊疗所致）。本次利润分配的股权登记日为 2025 年 1 月 10 日，除权除息日为
序
时刻 具体事项 受托治理东说念主发表的概念
号
贵州燃气董事会于 2024 年 8 月 8 字据《公司法》《贵州燃气集团股份有限公
日收到董事马玲女士提交的书面 司规则》等联系规则，马玲女士的下野未导
下野讲演。字据责任需要，马玲 致公司董事会成员低于法定最低东说念主数，其辞
女士请求辞去公司董事及董事会 职不影响公司董事会责任的正常运行。上述
政策委员会委员职务。下野后马 事项揣度不会对本次债券本息的偿付产生
玲女士不再担任公司任何职务。 不利影响。
字据《公司法》《贵州燃气集团股份有限公
贵州燃气董事会于 2024 年 8 月 司规则》等联系规则，刘勃先生的下野未导
先生请求辞去公司董事及董事会 实时召开增补董事的董事会和激动大会，并
审计委员会委员职务。 将实时袒露筹商信息。上述事项揣度不会对
本次债券本息的偿付产生环节不利影响。
该事项审议智商正当合规，不存在违犯筹商
法律法例及公司规联盟定的审议智商的情
况；本次董事变更为刊行东说念主正常东说念主事诊疗，
选举夏晓庆女士、李航先生为公
筹商董事允洽任职经验和条件。本次东说念主事变
司董事，任期自公司激动大会审
议通过之日起至第三届董事会任
规则》要求的东说念主数，不影响董事会决议灵验
期届满之日止。
性，刊行东说念主治理结构允洽法律规则和《公司
规则》规则，不会对公司日常治理、坐褥经
营及偿债材干产生环节不利影响。
刊行东说念主董事长（董事）、总司理、
副总司理及财务总监发生变更：
月 依据《公司法》《公司规则》及 债材干产生环节不利影响，不影响公司董事
筹商轨制规则，请求辞去贵州燃 会筹商决议的灵验性。
气集团股份有限公司董事、董事
长（法定代表东说念主）及董事会政策
序
时刻 具体事项 受托治理东说念主发表的概念
号
委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会委员职务，下野后不再
担任贵州燃气集团股份有限公司
任何职务。
面《下野讲演》，因责任退换，
字据《中华东说念主民共和国公司法》
《公司规则》及筹商轨制规则，
吴军先生请求辞去公司副总司理
职务，下野后不再担任公司任何
职务。
有限公司第三届董事会第二十二
次会议决议公告》，公司董事会
选举程跃东先生担任董事长，聘
任王若宇先生为公司总司理，聘
任贾海波先生为公司副总司理，
聘任付洁女士为公司财务总监。
字据中华东说念主民共和国财政部、国务院国有钞票监督治理委员会及中国证券监
督治理委员会《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所治理宗旨》对于伙同聘任
期限的规则，原聘任的立信司帐师事务所（突出平时合股）审计劳动年限已达到
对司帐师事务所进行必要轮流的期限要求。为保证审计责任的安靖性和客不雅性，
结合实质有筹商需要，公司按规则践诺筹商智商后，聘用中审众环司帐师事务所（特
殊平时合股）为公司 2024 年度财务报表和里面限度审计机构。
本次变更司帐师事务所是刊行东说念主字据《国有企业、上市公司选聘司帐师事务
所治理宗旨》，正常更换审计机构的成例责任，变更司帐师事务所主如果研究公
司现存业务情景、发展需求及举座审计需要，决策智商允洽《公司规则》规则。
本次司帐师事务所变更不会对公司坐褥有筹商情况和偿债材干产生环节不利影响。
公司于 2024 年 11 月 16 日袒露《贵州燃气集团股份有限公司对于公司及子
公司累计触及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2024-064）：公司于近日字据《上
海证券交游所股票上市功令》联系规则，对公司及子公司近 12 个月内累计触及
诉讼、仲裁事项偏激推崇情况进行统计。公司及子公司近 12 个月内累计触及诉
讼、仲裁金额总共 343,302,494.55 元，占公司最近一期经审计包摄于上市公司股
东净钞票的 10.95%。其中，公司及子公司动作原告方的诉讼、仲裁金额为
字据上述公告：结果本公告袒露日，因公司及子公司近 12 个月内发生的诉
讼、仲裁事项中存在尚未审理、息争、判决和膨胀等情况，案件的最闭幕果存在
不笃定性，暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将严
格按照司帐准则规则和案件实质情况进行相应司帐处理，并实时践诺信息袒露义
务。
红塔证券动作本次债券的受托治理东说念主，为充分保障债券投资东说念主的利益，践诺
债券受托治理东说念主职责，就上述环节事项实时袒露了临时受托治理事务讲演。
除上述事项外，2024 年度，刊行东说念主未发生《债券受托治理条约》第 3.5 条列
明的其他环节事项。
二、转股价钱诊疗情况
因公司实施 2023 年度现款分成（详见上述“（二）公司 2024 年度发生的重
大事项”之“1、分配股利”），公司实施 2023 年度权益分拨决策后，贵燃转债
的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（本次权益分拨的除权除息日）起由每激动说念主民币
日）入手收效。
公司实施 2024 年前三季度权益分拨决策后，“贵燃转债”的转股价钱将自
每激动说念主民币 7.14 元。
上述利润分配事项审议智商正当合规，不存在违犯筹商法律法例及公司规则
商定的审议智商的情况；上述利润分配事项不会对公司日常治理、坐褥有筹商及偿
债材干产生环节不利影响。因利润分配对“贵燃转债”转股价钱进行诊疗，允洽
《召募证实书》的规则。
三、转股情况
自 2022 年 7 月 1 日进入转股期以来，结果 2024 年 12 月 31 日，贵燃转债累
计转股金额为 84,896,000 元，累计因转股造成的股份数目为 11,822,981 股。字据
刊行东说念主的 2024 年年度讲演，贵燃转债的转股情况如下：
可转机公司债券称呼 贵燃转债
结果 2024 年末累计转股数（股） 11,822,981
累计转股数占转股前公司已刊行股份总额（%） 1.04
尚未转股额（元） 915,104,000
未转股转债占转债刊行总量比例（%） 91.51
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可转机公司债券受
托治理事务讲演（2024 年度）》）之签章页）
债券受托治理东说念主：红塔证券股份有限公司
